国内

快速导航
国际银团弄存贷款--第六讲.ppt 48页
发表日期:2019-08-12 09:57 | 来源:原创 | 当前的位置:主页 > 国内 > > 正文

  国际银团弄存贷款 李文沛 副语术语 l银团弄存贷款Multi-lender financing 2辛迪加以存贷款syndicated loan 3壹道式银团弄存贷款loan syndication 4参加以式银团弄存贷款loan participation 5转存贷款Sub-loan 6债让与assignment 7牵头行arranger 8经纪行 lead manager 9代劳动行 agent 10参加以行 participant 11微少半存贷款权银行majority bank or banks 12付托书mandate 13借款信息备忘录information memorandum 14银团弄存贷款招募说皓书prospectus Project Finance〔Case〕Isuzu Concludes Agreement?on 300 Billion-Yen Syndicated Loan ?Isuzu Motors has signed an agreement on a total of 300 billion yen ($2.85 bil) worth of syndicated loan with Mizuho Corporate Bank as an arranger. Effective February 16th , 2005, the loan consists of 240 billion ($2.29 bil) worth of the term loan arranged to refinance the existing long- term and short-term borrowings, and 62 billion ($590.5 mil) worth of the commitment line planned to complement liquidity. Isuzu also uses this loan to establish a strong financial base to successfully implement its mid-term business plan starting in April 2005. 〔点评〕为了散开存贷款风险,从事国际借贷事情的银行日日结合为壹个银团弄,由银团弄的每壹个成员区别派负存贷款尽金额的壹派断,依照该银团弄与借款人订立的单壹的存贷款合同所规则的环境,由银团弄的代表壹致贷给借款人。此雕刻种做法称为国际银团弄存贷款或辛迪加以存贷款,日本五什铃公司2005年底得到3000亿日元银团弄存贷款案坚硬是壹个此雕刻么的案例。? 信介 国际银团弄存贷款也称工会以存贷款,坚硬是由壹家或多家银行牵头,多家银行结合结合银团弄,各己按壹定的比例,壹道向借款人供壹笔中临时存贷款。 国际银团弄存贷款具拥有以下根本特点: 1)存贷款金额较父亲,国际银团弄存贷款的每笔买进卖额却在2000万美元到150亿美元之间。 2)存贷款限期较长。国际银团弄存贷款普畅通是中临时存贷款,存贷款限期却在1~15年,微少半的则为3~10年期。 3)存贷款风险较小,鉴于银团弄是由多家银行按壹定的存贷款金额结合的,各存贷款人担负的风险亦按存贷款金额分摊的,同时,鉴于各家银行在风险剖析及风险规避免方面各拥有所长,从而却以拥有效增添以存贷款人担负的风险。 4)备止恶行性竞赛,有益于各银行的同性合干。 5)有益于借款人扩展著名度。鉴于借款人同时向多家银行确立信贷相干,从而拥有效地提高了己己己在金融界的著名度,为今后持续对外面融资供了牢靠的基础。 国际银团弄存贷款的当事人 国际银团弄存贷款的当事人首要带拥有:借款人、牵头行、代劳动行、参加以行和担保人。根据银团弄存贷款的金额父亲小或牵头行布匹局银团弄的需寻求,拥偶然还设拥有副牵头行、装置排行等虚职,拥偶然也将参加以行按其参加以份额的好多,将参加以行分为初级经纪行、经纪行及参加以行等不一层次。 ?1)借款人 国际银团弄存贷款的借款人却认为壹国的内阁布匹局、金融机构,也却为商机构或企业布匹局,但在无担管款的情景下,后者畅通日应具拥有良好的信誉和较强大的经济主力。另日兴实中,国际银团弄存贷款的借款人却以是直接运用存贷款资产的企业布匹局,如拟建项目的确立单位;也却以是接受确立单位付托对外面干为借款人的金融机构,如拟建项目所在国的银行机构。 借款人的首要权利、工干: ①经度过付托牵头行布匹局银团弄; ②匹配牵头行宗草信息备忘录,向牵头行说出充分的信息材料; ③接受牵头行和潜在存贷款人的信誉考查和复核; ④根据存贷款协议合法得到存贷款并按协议规则章运用存贷款; ⑤限期还本付息; ⑥限期根据存贷款协议章规则向各参加以行供本身
国内